Ne perdez plus de clients
pendant que les papiers attendent.
Un nouveau client qui attend des semaines l’ouverture de ses comptes, ou une recommandation que personne ne rappelle, ce sont des actifs qui partent ailleurs. Nous trouvons ces fuites dans votre cabinet et les réparons, une à la fois.
Si vous avez dit l’une de ces phrases en réunion d’associés, nous devrions parler.
Ouvrir les comptes d’un nouveau client prend des semaines.
Nous recevons des recommandations, mais personne ne rappelle assez vite.
Nos conseillers passent des heures à préparer chaque revue client.
Les données clients vivent dans trois systèmes qui ne concordent pas.
Vous vous reconnaissez ?
Réserver un appel de 30 minOù les cabinets de conseil perdent des revenus
Onboarding lent
Les papiers et les transferts de comptes bloquent, et les nouveaux clients doutent de leur choix.
Des recommandations qui refroidissent
Les mises en relation attendent des jours un appel, et certaines n’en reçoivent jamais.
Du temps de conseiller perdu en administratif
Les heures de préparation et de saisie sont des heures qui ne sont pas passées avec les clients.
Ce que nous construisons pour les cabinets de conseil
- Un onboarding qui se suit tout seul
Les formulaires et transferts de chaque nouveau client suivis étape par étape, avec des rappels avant tout blocage. - Chaque recommandation rappelée
Les nouvelles recommandations sont attribuées au bon conseiller, avec un délai de relance que le système surveille. - Des revues clients préparées pour vous
Un brouillon de revue construit à partir de vos propres données avant chaque rendez-vous, que le conseiller vérifie.
Ce que nous touchons, et ce que nous ne touchons pas.
Nous la trouvons. Nous la réparons. Vous le pilotez.
S’il ne fonctionne pas sur vos données, il ne passe pas en production.
Nous n’avons pas encore de résultats clients dans ce secteur, et nous ne prétendrons pas le contraire. Ce que nous pouvons montrer, c’est comment chaque système est testé avant de toucher un enregistrement réel.
L’argent est déjà à vous.
Arrêtons de le perdre.
Réservez 30 minutes avec l’ingénieur qui ferait le travail, pas avec un commercial. S’il n’y a rien qui vaille la peine d’être réparé, nous le dirons.