Deja de perder clientes
mientras el papeleo espera.
Un cliente nuevo que espera semanas para abrir sus cuentas, o un referido al que nadie devuelve la llamada, son activos que se van a otra parte. Encontramos esas fugas en tu firma y las reparamos, una a la vez.
Si has dicho alguna de estas frases en una reunión de socios, deberíamos hablar.
Abrir las cuentas de un cliente nuevo nos lleva semanas.
Recibimos referidos, pero nadie los contacta a tiempo.
Nuestros asesores pasan horas preparando cada revisión con clientes.
Los datos de clientes viven en tres sistemas que no coinciden.
¿Dijiste que sí a alguna?
Agenda una llamada de 30 minDónde pierden ingresos las firmas de asesoría
Onboarding lento
El papeleo y las transferencias de cuentas se atascan, y los clientes nuevos dudan de haber elegido bien.
Referidos que se enfrían
Las presentaciones de confianza esperan días una llamada, y algunas nunca la reciben.
Tiempo de asesores perdido en tareas administrativas
Las horas de preparación de reuniones y carga de datos son horas que no se pasan con clientes.
Lo que construimos para firmas de asesoría
- Un onboarding que se sigue solo
Los formularios y las transferencias de cada cliente nuevo, seguidos paso a paso, con avisos antes de que algo se atasque. - Cada referido, contactado
Los nuevos referidos se asignan al asesor correcto, con un plazo de seguimiento que el sistema vigila. - Revisiones con clientes preparadas para ti
Un borrador de la revisión, construido con tus propios registros antes de cada reunión, para que el asesor lo revise.
Lo que tocamos, y lo que no.
Lo encontramos. Lo reparamos. Tú lo operas.
Si no funciona con tus datos, no entra en producción.
Todavía no tenemos resultados de clientes en este sector, y no vamos a fingir lo contrario. Lo que sí podemos mostrarte es cómo se prueba cada sistema antes de tocar un registro real.
El dinero ya es tuyo.
Dejemos de perderlo.
Agenda 30 minutos con el ingeniero que haría el trabajo, no con un comercial. Si no hay nada que valga la pena reparar, lo diremos.